再生时代报道/国内投影龙头极米科技正冲刺科创板上市。

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5月8日,上交所官网披露了成都极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)招股说明书(申报稿)。招股书显示,极米科技拟发行不超过1250万股股份,募集12亿元资金,用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化等4项目。

近三年来,极米科技收入的平均年复合增长率达45.58%;2019年,极米科技盈利近亿元。

目前,极米科技市场龙头地位稳固,近两年也与竞争对手拉开差距,2019年其国内市场市占率达到14.6%,创下新高。

2017年~2019年,极米科技智能投影产品销量分别为34.16万台、54.53万台和68.99万台,三年年均复合增速为42.11%。

而成立仅5年多时间,极米科技就打破了外资品牌对中国市场十几载的垄断,实现中国品牌登顶。(中国投影机市场迅速增长,极米XGIMI再夺冠

2019年度,这三项业务的收入占公司主营业务收入的比例分别为94.17%、4.81%和1.01%。公司整机销售业务中,又以智能微投系列销售为主。2017年~2019年,该业务收入占公司整机销售收入的比例分别为95.32%、86.31%和88.22%。

数据显示,2016年和2017年,极米科技出货量分别位居国内投影设备市场第四和第二,2018年出货量首次位居中国投影设备市场第一,市场份额达13.2%;2019年,出货量继续保持中国投影设备市场第一,市场份额为14.6%。2018年~2019年,极米科技市占率均超过爱普生,且市场占比优势更加明显。

科创板较为看重的研发方面,截至2019年末,极米科技研发人员246人,占公司总人数的21.87%。2017年~2019年,极米科技的研发费用分别为3305.08万元、6300.17万元、8106.09万元。

财务数据显示,极米科技2017年至2019年的营业收入分别为9.99亿元、16.59亿元、21.16亿元,平均年复合增长率为45.58%。同期,公司归属于母公司所有者的净利润分别为1470.57万元、951.72万元、9340.48万元,综合毛利率分别为19.13%、18.04%和23.32%。

此次科创板IPO,极米科技选择的上市标准为:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。根据前述财务数据来看,极米科技满足该上市标准。

从行业来看,中国投影市场发展趋势向好。IDC数据显示,2011年以来中国投影设备出货量年均复合增速达14.19%。其中,2015年-2018年,中国投影设备出货量年均复合增速高达25.70%。2019年度LED光源和激光光源投影设备细分市场合计出货量达306万台,同比增长26.23%,2016年至2019年年均复合增速为65.92%。IDC数据称,预计2024年中国投影设备市场出货量将达到近千万台规模。

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极米科技CEO钟波

在极米科技看来,随着供给端投影设备产品技术参数和使用体验进一步提高,在需求端消费升级、消费主力年轻化、显示需求大屏化、家居需求智能化等趋势下,未来中国投影设备市场将迎来持续增长。

在公司未来发展战略方面,极米科技表示,未来拟继续保持在技术领域的同业领先地位;实施市场开发计划,进一步夯实中国投影设备市场份额第一的地位,探索、开发欧洲、北美等其他区域市场;推进线下渠道建设,探索加盟店等形式的渠道拓展方法,巩固核心线上销售渠道;继续提高企业管理的信息化水平,进一步提高精细化管理水平等。

此次欲在科创板上市,极米科技拟募集12亿元资金,资金将用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目、企业信息化系统建设项目以及补充流动资金。四大募投项目拟分别投入募资8.16亿元、1.96亿元、4837.37万元和1.4亿元。

极米科技表示,募投项目主要围绕于主营业务,从现有业务和核心技术出发,增强公司的技术研发能力和生产能力,推进公司新产品创新开发与技术储备,提升整体运营效率。

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