再生时代 - 整合全球办公设备及耗材资源

湖北鼎龙控股股份有限公司于2019年6月19日发布关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告。

公告日期：2019-06-20

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-059

一、停牌事由和工作安排

鼎龙控股正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自2019年6月19日13:00开市起开始停牌。

二、本次筹划事项的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：北海绩迅电子科技有限公司

统一社会信用代码：91450500086512743T

企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地：北海出口加工区A6区3号标准厂房

主要办公地点：北海出口加工区A6区3号标准厂房

法定代表人：李宝海

注册资本：150万美元

成立日期：2014.1.2

经营范围 墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。

2、主要交易对方及交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杨浩、李宝海、赵晨海实际持有的北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%股权。鉴于北海绩迅目前为红筹架构，需要完成红筹架构的拆除及相关股权回归等工作。

3、投资合作框架备忘录主要内容

公司代表与交易对方实际控制人签署了《投资合作框架条款备忘录》，主要内容如下：

（1）股权估值：以北海绩迅2018年度经审计后扣非净利润的10.5倍市盈率为估值根据。

（2）股权比例：本次收购北海绩迅59%的股权，且北海绩迅承诺2018年12月31日至收购完成期间，禁止分红、资产转让处置等资产行为。

（3）业绩承诺：北海绩迅股东及公司承诺2019年、2020年、2021年三年年平均增长率不低于20%。

（4）对价支付：现金支付20%，上市公司股票支付80%。

（5）排他及保密：本框架协议签署之后至投资合作完成，除不可预见原因导致本次合作长期停滞或失败以外，北海绩迅股东及公司承诺不与其他公司洽谈投资合作事项，北海绩迅股东及公司应严格遵守保密要求，不得对外泄露本投资合作的相关信息。

4、拟聘请中介机构情况

公司拟聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问、北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构、大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。

具体信息请以交易所公告为准。